Quarton International berät Trostel Ltd. beim Verkauf an Preferred Compounding, einem Portfoliounternehmen von Audax Private Equity

Tombstone Trostel Audax Transaktion 2016
Übersicht

Transaktion

Quarton International hat die Übernahme von Trostel Ltd. („Trostel”) durch Preferred Compounding, einem Portfoliounternehmen von Audax Private Equity, begleitet. Trostel ist ein führender, vertikal integrierter Entwickler anwenderspezifischer, hochleistungsfähiger Polymerverbindungen und Hersteller dynamischer, maßgeformter Gummibauteile. Das Unternehmen hat eine breit aufgestellte Kundenbasis u.a. in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Off-Highway sowie Öl-, Gas- und andere Industrien.

Trostel besteht aus zwei Geschäftsbereichen: zum einen die Anfertigung maßgefertigter Gummibauteile und zum anderen die Formverfahren mit Spezialgummi. Das Unternehmen weist eine hohe Expertise sowohl in der Aufbereitung als auch in Formverfahren unterschiedlichster Hochleistungselastomere auf. Trostel hat seinen Firmensitz in Lake Geneva, Wisconsin, und betreibt ein Mischwerk in Whitewater, Wisconsin, eine Fabrik zur Herstellung maßgefertigter Gummiprodukte in Reynosa, Mexiko sowie eine Einrichtung zur Vorbereitung von Metallen für die Weiterverarbeitung in McAllen, Texas. Trostel betreibt eine Abteilung zur Forschung und Entwicklung von Gummi und Gummiverbindungen in Lake Geneva, wo auch der technische Support angesiedelt ist.

„Trostel ist ein Unternehmen mit hoher Wertschöpfung, das unsere Verpflichtung zu gleichbleibender Qualität, technischen Höchstleistungen und einer hohen Servicequalität teilt,” so Ken Bloom, Präsident und CEO von Preferred. „Die Übernahme ist für uns eine ideale Möglichkeit, unseren geografischen Aktionsradius zu erweitern und einen noch umfassenderen Service für unsere Kunden zu ermöglichen.”

Quarton International agierte im Rahmen dieser Transaktion als exklusiver Investment-Banking Berater für Trostel.

Mandant

Trostel Ltd. (www.trostel.com) ist Entwickler und Aufbereiter hochspezialisierter und hochwertiger Elastomerverbindungen auf dem nordamerikanischen Markt. Das Unternehmen beliefert seine Kunden mit anwender- und kundenspezifisch gemischten Gummiverbindungen sowie Gießmaschinen und Extrudern. Darüber hinaus können ausgewählte Abnehmer diverse Gussverfahren in Anspruch nehmen. Trostel hat Betriebsstätten in Wisconsin, Texas und in Mexiko.

Käufer

Audax Private Equity (www.audaxprivateequity.com) wurde 1999 gegründet und hat sich seitdem auf den Aufbau führender mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Audax hat 4 Milliarden USD in 101 Plattform-Unternehmen und 524 Add-ons investiert. Audax möchte mittels seiner Buy&Build-Strategie Unternehmen dabei unterstützen, Add-On Akquisitionen durchzuführen, um Umsatzwachstum herbeizuführen, Betriebsabläufe zu optimieren und Unternehmenswerte deutlich zu erhöhen.

Preferred Compounding (www.preferredperforms.com) liefert anwender- und kundenspezifische, gemischte Gummiverbindungen sowie Gießmaschinen, Extruder, Mischmaschinen und andere Geräte für den Markt von Gummiwaren. Hauptsächlich werden der Automotive- und der Bausektor beliefert sowie Branchen im Bereich Energiegewinnung und Rollenwaren.

Kontakt

Photo Andre Augier

André A.
Augier

Vice Chairman
Investment Banking, Cowen

+1 248 9884 519
E-Mail

Photo Gene Bitonti

Gene P.
Bitonti

Managing Director
Mergers & Acquisitions, Cowen

+1 248 9884 524
E-Mail

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