Transaktion
Die Hohnhaus & Jansenberger Gruppe („Hohnhaus & Jansenberger“) erwirbt die medifa healthcare group („medifa“), ein führendes Medizintechnikunternehmen, durch ein Konsortium unter Führung von Hohnhaus & Jansenberger und von Cathay Capital Private Equity beratenen Fonds. Die Transaktion geht einher mit einer vollständigen Rekapitalisierung der Bilanz.
Hohnhaus & Jansenberger, eine mittelständische, operativ geprägte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, steht gemeinsam mit Yielco als Co-Investor hinter dem Unternehmen. Der Vorstandsvorsitzende Christian Keller hat seine Beteiligung aufgestockt und bleibt weiterhin ein bedeutender Gesellschafter des Unternehmens.
Cowen hat Hohnhaus & Jansenberger exklusiv während des Prozesses beraten.
Dr. Wolfgang Hohnhaus, geschäftsführender Gesellschafter der Hohnhaus & Jansenberger Gruppe und Co-CEO bei medifa, kommentiert: „Wir freuen uns, ein bedeutender Anteilseigner von medifa zu bleiben und den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen. Gleichzeitig ermöglicht die Akquisition Hohnhaus & Jansenberger, die Investitionstätigkeit des Portfolios des Fonds I vollständig abzuschließen und eine attraktive Rendite für unsere Investoren zu erwirtschaften. Wir freuen uns, dass unser bisheriger Partner Cathay Capital und der neue Co-Investor Yielco mit an Bord sind und blicken voller Erwartungen den kommenden spannenden Entwicklungen entgegen.“
Mandant
Hohnhaus & Jansenberger wird von den Münchner Unternehmern Dr. Wolfgang Hohnhaus und Peter Jansenberger geführt. Ihre Strategie ist es, Unternehmen zu erwerben und diese unter anderem durch die Übernahme von Geschäftsführerpositionen weiterzuentwickeln. Neben medifa hält die Gruppe Mehrheitsbeteiligungen an gastro total, einer führenden integrierten Gastronomietechnik-Gruppe in der DACH-Region, an KMK Metalltechnik, einer Kernbeteiligung in der Blechverarbeitung, und an STAHL Bahnküchentechnik, einem Nischenanbieter von Bahnküchen und anderen hochtechnischen Produkten.
Verkäufer
medifa ist ein inhabergeführter und international tätiger Komplettlösungsanbieter in der Medizintechnik. Das Produkt- und Leistungsportfolio deckt den gesamten OP-Bedarf ab. Dazu gehören modulare Wand-, Tür-, Decken- und Schranksysteme (RooSy® Room Systems) für den schlüsselfertigen OP-Saal; OP-Tische, Tischzubehör und OP-Leuchten. Teil der medifa ist zudem einer der größten deutschen OEM-Zulieferer im Bereich Medizintechnik.
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