Transaktion
Cowen hat die EMS MED TEC GmbH („EMS“) bei einer umfassenden Ausweitung der Finanzierungsstruktur exklusiv als Debt Advisor beraten. Neben der Refinanzierung bestehender Kreditlinien wurden zusätzliche Mittel aufgenommen, um zeitgleich zwei weitere Zusatzakquisitionen zu finanzieren. Die beiden Zusatzakquisitionen unterstützen die erfolgreiche Wachstumsstrategie der EMS und bauen das Dienstleistungsangebot entlang der Wertschöpfungskette als Komplettanbieter für elektronische Fertigungsdienstleistungen weiter aus. Die Finanzierungsstruktur umfasst darüber hinaus zugesagte Kreditlinien, um weiterhin die erforderliche Flexibilität mit Blick auf die erfolgreiche Fortsetzung der Buy-and-Build Strategie zu gewährleisten. Die Transaktion wurde Mitte Juli 2022 abgeschlossen.
EMS ist eine führende Plattform für elektronische Fertigungsdienstleistungen und beliefert Kunden in hochattraktiven Endmärkten auf Basis langjähriger Erfahrung in den Bereichen Medizintechnik und Diagnostik.
Mandant
EMS ist ein Full-Service-Anbieter elektronischer Fertigungsdienstleistungen für den deutschen Mittelstand mit starkem Fokus auf die Medizintechnik. Die Gruppe vereint jahrzehntelanges Know-how in der Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen EMS-Lösungen und Baugruppen. EOS ist seit 2019 an der Plattform beteiligt und verfolgt eine gezielte Buy-and-Build Strategie.
Investor
EOS Partners GmbH ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf kerngesunde Mittelstandsunternehmen der DACH Region, die über echte USPs, nachhaltige Kundenbeziehungen sowie hohes Wachstumspotenzial verfügen. Zur Stärkung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios gehören häufig arrondierende Akquisitionen, für die EOS gerne zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt. EOS verwaltet derzeit rund 200 Mio. EUR Eigenkapital.
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