Mergers & Acquisitions

Cowen hat bereits mehrere Hundert M&A- und Debt Advisory-Projekte in über 30 Ländern abgeschlossen. Wir unterstützen unsere Kunden durch strategische Beratung, einen unternehmerischen Ansatz, ein riesiges Branchennetzwerk und eine globale Reichweite, um in jedem Fall das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Wir übernehmen für unsere Kunden den Großteil der Aufgaben im Transaktionsprozess, so dass sie sich weiterhin ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.

Unsere M&A-Dienstleistungen beinhalten:

Beratung von mittelständischen Unternehmen in privater Hand beim Verkauf an strategische Käufer oder Finanzinvestoren (Management Buyout / Leveraged Buyout)
Beratung von Finanzinvestoren beim Verkauf ihrer Portfoliounternehmen
Beratung von börsennotierten oder nicht an der Börse notierten Unternehmen bei der Veräußerung von Tochtergesellschaften
Beratung von mittelständischen Unternehmen und Finanzinvestoren auf der Käuferseite
Beratung nach Insolvenz- und/oder Konkursverfahren

Eine erfolgreiche Transaktion erfordert einen organisierten und gut strukturierten Prozess:

1. Verständnis Ihrer Ziele:

Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um die Ziele unserer Kunden umfassend zu verstehen und daraus eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln. Dank unserer ausgeprägten Branchenkenntnis können wir unsere Prozessstrategie effizient und effektiv ausrichten.

2. Bewertung:

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir Unternehmen zuverlässig bewerten. Dies gilt auch für die Bewertungen von Kreditfinanzierungen, Anleihen und Aktien.

3. Due-Diligence:

Wir führen eine eingehende Prüfung der Unternehmen durch, um Besonderheiten frühzeitig zu identifizieren und damit die Wahrscheinlichkeit des Transaktionserfolgs zu steigern. Darüber hinaus begleiten wir unsere Mandanten eng bei der Vorbereitung und Durchführung von Due Diligence Prüfungen durch Investoren.

4. erstellen von unterlagen

Wir erstellen alle Unterlagen, die für die Kommunikation mit Investoren und die erfolgreiche Durchführung des Transaktionsprozesses erforderlich sind.

5. identifizieren von käufern/verkäufern

Wichtigstes Tool neben der projektbezogenen, intensiven Recherche ist unser eigens entwickeltes CRM- und Deal Management-System, in dem mehr als 100 Jahre Erfahrung unserer Partner und Mitarbeiter sowie ein umfangreiches Investorennetzwerk gebündelt sind.

6. Prozessauswahl:

Wir helfen dabei, den optimalen Transaktionsprozess festzulegen, um einen bestmöglichen Wert zu erzielen. Das kann ein frei verhandelter Kauf/Verkauf oder ein kompetitiver Auktionsprozess sein.

7. Verhandlungen:

Unser Team bringt umfangreiche und vielfältige Erfahrung mit an den Verhandlungstisch. Aufgrund unserer Expertise sind wir versiert in der Bewältigung einer Vielzahl komplexer Fragestellungen im gesamten Verhandlungsprozess.

8. Abschluss:

Ohne eine professionelle Begleitung kann eine Transaktion zwischen Absichtserklärung und Abschlussphase leicht an Dynamik verlieren. Unser Team bleibt so lange aktiv involviert, bis die Transaktion zur Zufriedenheit unserer Kunden zum Abschluss gebracht wurde.

beispiel: Beratung von Unternehmern zum Thema Unternehmensnachfolge

Als Unternehmer wollen Sie Ihr Lebenswerk gern in gute und professionelle Hände übergeben. Dies können Familienmitglieder oder externe Manager sein. Alle Arten von Nachfolgestrategien müssen gut geplant und konsequent umgesetzt werden. Ein Blick von außen ist dabei oftmals hilfreich. Hier stehen wir als Sparringspartner gern zur Verfügung.

Wir analysieren Ihre Situation und helfen Ihnen bei der Suche nach der für Ihr Unternehmen bestmöglichen Lösung. Wir berücksichtigen die Interessen aller betroffenen Parteien (Eigentümer, Geschäftsführung, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Banken, Investoren etc.) und arbeiten eng mit den jeweiligen Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen.