Eigenkapitalfinanzierungen

TD Cowen hat langjährige Erfahrung und Expertise bei der erfolgreichen Unterstützung in der Kapitalbeschaffung für Mandanten aus unterschiedlichen Quellen. Dabei wird durch die Schaffung eines kompetitiven Prozesses eine optimale Kombination aus Mittelhöhe, Preisgestaltung und Konditionen erreicht. Dank unseres über viele Jahre aufgebauten Netzwerks kennen wir die Investoren, die am besten zu Ihren speziellen Finanzierungsbedürfnissen und der jeweiligen Situation passen.

Eigenkapitalfinanzierung / wachstumsfinanzierung

Auf der Suche nach Eigenkapital oder ähnlichen Finanzierungen gibt es eine große Bandbreite an Optionen (echtes Eigenkapital, stille Beteiligungen, Genussscheine etc.). Mit unserer Erfahrung unterstützen wir unsere Mandanten dabei, die für sie optimale Finanzierung, den passenden Partner und die beste Option zur Umsetzung ihrer Pläne zu finden. Jede Finanzierungsform hat Vor- und Nachteile und unser Team berät gern über Möglichkeiten und Alternativen. Neben Private Equity und Venture Capital Fonds stellen Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices und andere Investoren unterschiedliche Finanzierungsformen zur Verfügung.

Kapitalmarkttransaktionen

Wir beraten bankenunabhängig über mögliche Alternativen einer Finanzierung auf den Kapitalmärkten und verfügen über exzellente Kontakte zu Investoren, Designated Sponsors, Research, Börsenmaklern und Marktteilnehmern. Auf diese Weise schaffen wir ein erhebliches Maß an Transparenz, mit dem unsere Kunden ihre Finanzierungsziele erfolgreich erreichen können. Natürlich beraten wir auch börsennotierte Unternehmen bei möglichen Finanzierungen am Kapitalmarkt.

Unser Angebot an professioneller Beratung

Unsere Dienstleistungen für Transaktionen mit Kapitaleinbringung umfassen in der Regel:

1. Aufbau eines Finanzmodells

Diese Analyse beinhaltet eine umfassende Abbildung des Geschäftsmodells über die nächsten Jahre. Sie schließt neben Umsatz, Marge, Kostenstruktur und Fremd- und Eigenkapitalstruktur auch den zukünftigen Liquiditätsbedarf ein. Damit ist das Finanzmodell die notwendige Informationsgrundlage für Investoren, um das Investitionspotenzial beurteilen und Konditionen und Preise anbieten zu können.

2. Gestaltung der Kapitalstruktur

Durch unsere tägliche Arbeit mit Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen verfügen wir über umfassende Kenntnis zu den Anforderungen institutioneller Geldgeber, der Verfügbarkeit von Mitteln und der Preisgestaltung. Diese Informationen nutzen wir, um Umfang und Art der Finanzierung zu ermitteln, die für die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden benötigt wird.

3. Erstellung eines Investment Memorandums

Ein Investment Memorandum zeichnet ein exaktes Bild des Unternehmens, von dessen Finanzbedarf, Wettbewerbsumfeld und Zukunftschancen. Darauf aufbauend liefert es eine überzeugende Begründung für eine Investition in das Unternehmen, indem das Potenzial für eine überdurchschnittliche, langfristige Anlagerendite herausgearbeitet wird.

4. Gezielte Ansprache institutioneller Investoren

Das Aufspüren der für eine bestimmte Branche geeigneten Kapitalgeber ist der kürzeste Weg zum Abschluss einer erfolgreichen Transaktion. Dank unseres Netzwerks können wir unsere Kunden mit den Investoren verknüpfen, die zur Bereitstellung des benötigten Kapitals gewillt und in der Lage sind.

5. Erstellung der Emittenten Präsentation

TD Cowen übernimmt die Erarbeitung einer wirksamen Emittenten Präsentation, die auf das Unternehmen und den jeweiligen Bedarf zugeschnitten ist und gleichzeitig die für die Investoren wichtigsten Fragestellungen behandelt.

6. Benchmarking

Mittelständische Transaktionen sind in der Regel nicht öffentlich einsehbar. Wie findet man heraus, ob angemessene, attraktive Konditionen und Preise für ein Unternehmen geboten werden? Wir bewerten die erhaltenen Angebote, indem wir diese mit unserer Transaktionsbibliothek abgleichen, die die Konditionen für Kapitaleinbringungen auf der ganzen Welt enthält.